La consommation et les utilisations

Évolution de la consommation apparente mondiale de tabac brut entre 1961 et 2004 (en milliers de tonnes)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de la F.A.O.

Le tableau ci-dessous contient des informations relatives au nombre de fumeurs dans les pays considérés ainsi que la répartition de ceux-ci par classe d'âge et par sexe. Ces différentes informations sont issues du document de l'American Cancer Society, Inc intitulé : "Tobacco control country profiles".

Table 1 : Prévalence de la consommation de tabac par sexe (OMS, 1998)

Source : American Cancer Society and World Health Organization, TCCP database, extrait de l'ouvrage de l'OMS : "Confronting the tobacco epidemic in an era of trade liberalization" (2003)

La consommation mondiale apparente de tabac brut a très fortement augmenté entre 1970 et 1997 passant ainsi de 4, 7 millions de tonnes utilisées en 1970 à près de 9 millions en 1997, soit une multiplication par deux de la quantité consommée en un peu plus de vingt-cinq ans. Depuis cette date, la production a ralenti à un rythme annuel moyen d'environ 4% pour atteindre 6,4 millions de tonnes en 2004. La chute la plus importante de la consommation de tabac a été enregistrée entre 1997 et 1998. Entre ces deux années, le tonnage de tabac brut utilisé a baissé de 22% soit environ 2 millions de tonnes. Cette diminution s'explique principalement par les prises de position internationales relatives au contrôle du tabac et les politiques nationales mises en oeuvre dans le but de diminuer le nombre de fumeurs et de morts prématurés dus à ce produit (le tabagisme est la première cause de mortalité prématurée dans le monde). Cette tendance déjà importante a été, en outre, accentuée par la crise asiatique survenue à partir de 1998. Ceci s'est avéré d'autant plus important que l'Asie représente la première zone de consommation de cigarettes au monde et de ce fait, d'utilisation de tabac brut.

La consommation mondiale se répartit dans une proportion de 30/70 entre pays développés et en développement. Cet état de fait est allé en s'accentuant depuis les années 1970 où la proportion n'était alors que de 40/60. Parmi les régions en développement, c'est l'Asie qui utilise la majeure partie du tabac brut mondial avec 8 tonnes sur dix consommées à l'intérieur de cette zone géographique et principalement par deux États : la Chine et l'Inde. Cette région se classe également au premier rang mondial si l'on confronte les utilisations des pays développés et en développement avec plus de la moitié de la consommation apparente mondiale, se plaçant ainsi loin devant l'Amérique du Nord et l'Europe qui consomme chacune environ 12% du tabac brut mondial.

Dans une étude publiée en 2000 et intitulée "Tobacco control country profiles", la World Cancer Society, Inc (Atlanta, Georgia, USA) estime qu'avec une population fumeuse de 320 millions d'individus répartie entre 63% des hommes et 3,8% des femmes adultes (entre 15 et 69 ans) et plus du quart de la population âgée de moins de 15 ans (dont 23% de sexe masculin et 5% de femmes), la Chine est le premier pays consommateur de tabac brut au monde. Elle représente à elle seule 52% de la consommation apparente des pays en développement et 35% de la consommation apparente mondiale de tabac brut avec 2,4 millions de tonnes en 2004. Sa part dans la consommation apparente des pays en développement et mondiale est allée en augmentant entre 1961 et 1997 où elle a atteint respectivement 68% des pays en développement et 47% du monde, puis a ralenti jusqu'en 2004.

La Chine est suivi de l'Inde, deuxième pays consommateur de tabac brut au monde avec une moyenne annuelle de 385'000 tonnes de tabac brut entre 1961 et 2004. Dans ce pays, la population fumeuse se composait en 1985-1986 de 45% des hommes et 7% des femmes âgés de plus de 15 ans. En 2001, ces proportions ont diminué, les hommes ne sont plus que 32% à fumer contre 3% des femmes. Malgré cette baisse sensible, la part de ce pays par rapport au reste du monde et aux pays en développement est restée relativement stable sur la période avec 10% des utilisations des pays en développement et 7% du monde.

Les pays développés représentent environ le tiers des utilisations globales de tabac brut en 2004. Entre 1961 et 2004, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Ex-URSS et le Japon ont représenté plus du quart de la consommation apparente mondiale et plus de la moitié de la consommation apparente des pays développés. Les États-Unis ont été pendant longtemps au même titre que la Chine aujourd'hui, les premiers utilisateurs mondiaux de tabac brut. En 1970 par exemple, les deux pays affichaient une part de marché des utilisations de l'ordre de 16% pour les États-Unis (avec 730'000 tonnes) et 17% pour la Chine (800'000 tonnes). Ceci n'est plus le cas en 2004 où les États-Unis se classent derrière la Chine et juste devant l'Inde avec respectivement 38% de la consommation apparente mondiale pour la Chine, 8% pour les Etats-Unis et 7% pour l'Inde.

En Europe deuxième zone d'utilisation parmi les pays développés, trois pays écoulent près de la moitié des utilisations de la zone. Ce sont l'Allemagne en tête (20% des utilisations européennes sur la période), suivi du Royaume-Uni (17%) et de la France (10%). Ils contribuent chacun pour environ 3% des utilisations mondiales et entre 6% et 8% de la consommation apparente des pays développés.

Le Japon, avec 191'000 tonnes utilisées en moyenne par année entre 1961 et 2004 consomme environ 3,2% du tonnage annuel mondial moyen et contribue pour 8% de l'utilisation des pays développés.

Concernant le marché américain se reporter aux statistiques relatives à la production et au commerce à travers le site internet du Département américain de l'agriculture (Tobacco: World Markets and Trade).

Pour de plus amples informations concernant l'offre et la demande annuelles sur les marchés internationaux du tabac, se référer au site internet d'Universal Corporation et consulter en particulier les supply & demand reports (1997 à 2005) Ces documents sont proposés en format pdf et fournissent un examen complet des grandes tendances sur ces différents marchés année par année, ainsi que les tendances relatives à la production de cigarettes.

Les exportations mondiales de feuilles de tabac

Évolution des exportations mondiales et par grands pays exportateurs entre 1961 et 2004 (en milliers de tonnes)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de la F.A.O.

Depuis 1960, moins de 25% de la production mondiale est exportée. Les exportations n'ont cessé de progresser depuis les années 1960. D'un peu plus de 875'000 tonnes en 1961, les exportations ont atteint lors de la campagne 2004 environ 2,4 millions de tonnes soit une progression moyenne de l'ordre de 2,6% par an.

Les principaux pays exportateurs sont historiquement et par ordre d'importance : les États-Unis, le Brésil, le Zimbabwe et la Turquie. Ils ont fourni à eux quatre environ la moitié des feuilles de tabac exportées au cours des quarante cinq dernières années (1961-2004), pour une moyenne annuelle d'environ 750'000 tonnes. Sur la période, les Etats-Unis sont le premier exportateur mondial de tabac brut avec environ 235'000 tonnes par an, soit 16% des exportations mondiales entre 1961 et 2004. Ce pays est resté malgré des variations annuelles importantes (+27,81% entre 1971 et 1972 ou -21,31% entre 1978 et 1979) d'une grande stabilité sur le long terme (+0,04% en moyenne des écarts annuels). Le deuxième pays exportateur après les Etats-Unis est le Brésil avec 183'000 tonnes exportées en moyenne entre 1961 et 2004 soit environ 13% des exportations totales. Il est suivi du Zimbabwe et de la Turquie qui représentent chacun environ 7% des exportations mondiales sur la période 1961-2004 soit 100'000 tonnes annuelles.

La situation sur le long terme doit être nuancée à la lumière de la dernière décennie qui voit les "outsiders" prendre de l'importance et en particulier le Brésil qui est devenu depuis 1993 le premier pays exportateur de feuilles de tabac au monde avec près de 360'000 tonnes fournies par an soit près de 18% des exportations mondiales, ces livraisons étant principalement destinées aux États-Unis.

A l'échelle mondiale, ce sont principalement les tabacs flue-cured qui sont les plus exportés avec plus de la moitié des exportations globales en 2002. Viennent ensuite les tabacs Burley et Orientaux qui se répartissent de manière égale les quatre cinquième de la moitié restante.

Carte des exportations de tabac brut par grands acteurs en tonnes et en pourcentage (moyenne pour la période 2000-2004)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de la F.A.O.

Si l'on étudie les prix des feuilles de tabac échangées sur la période 1961-2004, on peut mettre en exergue le fait que, concernant les principaux pays exportateurs, le prix de la tonne de tabac brut a augmenté entre 1961 et 2004 passant ainsi de 1160 dollars la tonne en début de période à 2820 dollars la tonne à la fin. Cette croissance peut être décomposée en plusieurs périodes :

• 1961-1973 : le prix augmente doucement sur la période à un taux annuel moyen de 2% environ.
• 1973-1982 : le prix augmente de manière brutale et continue jusqu'en 1983 à un rythme annuel moyen de 9% environ, ce qui amène le prix de la tonne exportée aux environs de 3'234 dollars en 1982.
• 1983-2004. Le prix de la tonne de tabac exportée enregistre un baisse légère sur la période (-0.4% en moyenne annuelle sur la période).

On peut également noter que la prime à la qualité payée pour le tabac américain est très importante comparée aux autres pays exportateurs (environ 2,5 fois celle du monde). Sur la période 1961-2004, le prix de la tonne exportée à partir des Etats-Unis est en moyenne de 4'635 dollars la tonne. Le prix de cette origine a augmenté de manière plus ou moins forte, mais continuelle entre 1961 et 2004 passant ainsi de 1720 dollars la tonne en début de période à plus de 6400 dollars la tonne en 2004. En terme de valorisation sur le marché arrivent, après le tabac américain, les principales autres origines parmi lesquelles on peut encore distinguer deux grands groupes : la Turquie, la Grèce, le Malawi et le Zimbabwe d'une part dont les feuilles se sont échangées entre 2000 dollars et 3000 dollars la tonne en moyenne sur la période 1961-2004 et le Brésil, l'Italie, la Chine et l'Inde de l'autre dont le prix d'exportation s'est situé en dessous de 2000 dollars la tonne au cours de la même période.

Le graphique ci-après reprend pour la période considérée, l'évolution du prix de la tonne de tabac brut pour les principales sources d'approvisionnement à travers le monde.

Prix de la tonne de tabac brut exportée par origine (en dollars par tonne) sur la période 1961-2004

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de la F.A.O.

Les importations mondiales de feuilles de tabac

Évolution des importations mondiales et par grands pays et zones exportatrices entre 1961 et 2004 (en milliers de tonnes)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de la F.A.O.
Note : URSS. Les données relatives à ce groupement à partir de 1992 sont le résultat du cumul des données de chaque Etat composant l'URSS avant sa dissolution en 1991, c'est à dire : la Fédération de Russie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Belarus, l'Ukraine, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Arménie.

Le commerce mondial des feuilles de tabac est principalement orienté vers deux grandes zones géographiques que sont l'Union européenne (15), d'une part et les Etats-Unis, de l'autre.

Les États-Unis ont représenté environ 13% des importations mondiales annuelles de tabac brut entre 1961 et 2004 et 185'000, ce qui en fait le deuxième plus important importateur de feuilles de tabac sur le long terme. Depuis 1998, toutefois, le groupement de l'Ex-URSS a dépassé les Etats-Unis en terme d'importation de feuilles de tabac. En 2004, par exemple, les importations de l'Ex-URSS représentent environ une fois et demi celles des Etats-Unis avec 385'000 tonnes importées contre 258'000 tonnes pour les Etats-Unis. Entre le début des années 1990 et 2004, les importations de l'Ex-URSS ont été quasiment multipliées par quatre de 102'000 tonnes en 1992 à 385'000 tonnes en 2004.

Au sein de l'Union européenne des 15, les importations sont majoritairement réalisées par l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ensemble, ces six pays ont représenté plus de 80% des importations communautaires en 2004. Parmi ces six pays, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont traditionnellement les plus gros importateurs avec plus de la moitié des importations européennes depuis 1961.

Carte des importations de tabac brut par grands acteurs en tonnes et en pourcentage (moyenne pour la période 2000-2004)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de la F.A.O.

Pour de plus amples informations, notamment en ce qui concerne les orientations du commerce de tabac manufacturé et de cigarettes, se reporter à la fiche suivante publiée par l'Organisation mondiale de la santé : Tobacco Trade (15)

La problématique du commerce de contrebande et de la contrefaçon tend à peser sur la filière avec la perte potentielle de recettes fiscales.

Le trafic international de cigarettes a souvent pour corollaire "l'emploi" d'une main d'oeuvre peu ou pas qualifiée, de femmes et d'enfants dont c'est la seule source de revenu. En dehors de l'illégalité de cette entreprise, ce trafic a également pour conséquence d'entrer directement en violation avec la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Plusieurs actions judiciaires dans lesquelles de grands groupes de fabricants de cigarettes sont directement mis en cause dans le cadre du trafic international de cigarettes sont actuellement en cours. Dans son ouvrage de 2003 sur "les tendances de l’emploi dans le secteur du tabac : défis et perspectives", le Bureau international du travail de Genève relève que : "...La contrebande de cigarettes constitue, dans le monde entier, un commerce très organisé. Selon un rapport, trois fabricants de cigarettes ont partie liée avec la contrebande*."
* The Economist, 5 juillet 2001